我们为你准备了下面这个清单,看看大佬们上季度的表现如何?
海鲸金融 | 金辉 2017-11-23 14:15:00

华尔街诸位大佬的第三季度“华山论剑”已经告一段路,各大基金公司也纷纷向美国证券交易委员会提交了2017年第三季度的业绩报告(13F报告)。那么,这些被封王封神的大佬们,表现得究竟如何呢?第四季度的大佬PK战役也悄然开始打响,他们能再次交出让投资者满意的答卷吗?海鲸金融选择了最具代表性的八位华尔街大佬,让您了解上季度大佬最详细的答卷。

首先让我们看一下整体趋势:

  • 季度营收(QoQ)变化趋稳,部分出现同比下滑。其中,最大增幅为丹·勒布旗下Third Point LLC,但仅为3.09%。最大跌幅为-7.53%,来自约翰·保尔森的Paulson & Co基金公司。
  • 管理金额出现减仓,其中包括乔治·索罗斯的Soros Fund Management LLC (减仓25.26%)和比尔·艾克曼的Pershing Square Capital Management(减仓14.97%),
  • 持仓股票数量较多,但较为集中。如雷·达里奥的Bridgewater Associates公司,共持有286家公司股票,但前十持仓股票占比高达82.14%
  • 最大持仓变动较低,如沃伦·巴菲特,他的前十股票的持仓时间长达27.40季度。而把为大佬中,最低的持仓时间也有2.80季度。可见各位大佬依然普遍倾向于价值投资。
  • …… 

那么,大佬们的持仓还有什么“踪迹”可循呢?请看下面这个列表:

大佬名称:沃伦·巴菲特

基金公司名称:Berkshire Hathaway

基金规模:大型

持仓公司:47家

管理金额:1776.79亿美元

管理金额变动率:9.58%

营业额变动:4.26%

前十股票持仓占比:79.47%

前十股票持仓时间:27.40季度

最大持仓:Wells Fargo & Co. (WFC(53.94,-0.79%)) 4.64亿股(2017年第三季度新增持仓)

季度营收变化:0.26%

 

大佬名称:乔治·索罗斯

基金公司名称:Soros Fund Management LLC

基金规模:中性

持仓公司:226家

管理金额:42.03亿美元

管理金额变动率:-25.26%

营业额变动:87.61%

前十股票持仓占比:59.25%

前十股票持仓时间:2.80季度

最大持仓:LIBERTY BRDBND C (LBRDK(77.09,2.66%)) 774.4万股

季度营收变化:-2.35%

大佬名称:丹·勒布

基金公司名称:Third Point LLC

基金规模:大型

持仓公司:37家

管理金额:118.97亿美元

管理金额变动率:5.45%

营业额变动:45.95%

前十股票持仓占比:65.19%

前十股票持仓时间:3.20季度

最大持仓:Baxter International Inc. (BAX(74.32,0.79%)) 4100万股

季度营收变化:3.09%

大佬名称:卡尔·伊坎

基金公司名称:Icahn Enterprises LP

基金规模:大型

持仓公司:16家

管理金额:212.51亿美元

管理金额变动率:8.68%

营业额变动:0.00%

前十股票持仓占比:93.48%

前十股票持仓时间:12.00季度

最大持仓:Icahn Enterprises LP (IEP(72.00,0.95%)) 1.53亿股

季度营收变化:1.13 %

大佬名称:比尔·艾克曼

基金公司名称:Pershing Square Capital Management

基金规模:中型

持仓公司:6家

管理金额:51.14亿美元

管理金额变动率:-14.97%

营业额变动:16.67%

前十股票持仓占比:100%

前十股票持仓时间:3.20季度

最大持仓:Restaurant Brand (QSR(60.75,1.22%)) 2650.07万股

季度营收变化:-1.43%

大佬名称:约翰·保尔森

基金公司名称:Paulson & Co

基金规模:中型

持仓公司:54家

管理金额:55.71亿美元

管理金额变动率:-24.68%

营业额变动:124.07%

前十股票持仓占比:64.19%

前十股票持仓时间:4.70季度

最大持仓:SPDR Gold Trust ETF (GLD(120.34,0.24%)) 435.97万股

季度营收变化:-7.53%

 

大佬名称:保罗·辛格尔

基金公司名称:Elliott Management

基金规模:大型

持仓公司:83家

管理金额:169.47亿美元

管理金额变动率:6.28%

营业额变动:59.04%

前十股票持仓占比:56.25%

前十股票持仓时间:4.90季度

最大持仓:NXP Semiconductors NV (NXPI(115.07,1.98%)) 1.64亿股

季度营收变化:0.56%

大佬名称:雷·达里奥

基金公司名称:Bridgewater Associates

基金规模:大型

持仓公司:286家

管理金额:149.06亿美元

管理金额变动率:36.53%

营业额变动:77.97%

前十股票持仓占比:82.14%

前十股票持仓时间:13.60季度

最大持仓:Vanguard FTSE Emerging Markets Exchange Traded Fund (VWO(42.79,0.81%)) 8834.24万股

季度营收变化:-0.17%

 

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根据资产管理规模前150名主动型对冲基金以及著名大型投资公司的公开信息(13F),海鲸金融独家创立的海鲸亿万对冲基金指数。该指数选取规模10亿美元以上对冲基金长期持有的价值型仓位为股票池,运用海鲸自主精选模型筛选以广泛认可、长期持仓、仓位比例等为标准的股票,运用现代组合理论和自主拥有的模型优化组合配置,实时追踪真实市场趋势,每季度投资组合再平衡。该指数自去年11月创立总收益已达到14.93%,赶超标普500。由此可见,杰出的对冲基金经理极有远见,对投资方向有指导作用。

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