一周美股前瞻及个股交易机会(17/12/17) 税改即将破局,Santa整装待发
海鲸金融 | 毕肯证券学院 2017-12-18 11:27:15

本周美股前瞻(Dec 18 - 22)

[本期导读:美国众参两院就税改达成一致,本周四和周五将分别进行最后投票表决。总统Trump誓言将在圣诞前签署最终法案,从而完成竞选承诺。市场乐观情绪高涨,资金持续流入美国股市。还有短短5个交易日就进入圣诞和新年假期,市场人士目前都在憧憬道指25000点、纳指7000点和标普2700点。大盘演变路径及个股投资机会,详情可参看文中具体说明。]

 美联储再次加息25个基点。美国众参两院就税改达成一致,本周四和周五将分别进行最后投票表决。周日财长Mnuchin称税改法案毫无疑问(No doubt)将会通过。总统Trump也誓言将在圣诞前签署最终法案,从而完成竞选承诺。市场乐观情绪高涨,政府可能关门的前景、北朝鲜地缘政治风险等等,都没有阻止资金继续流入美国股市,三大股指上周继续创出历史新高。还有短短5个交易日就进入圣诞和新年休假,市场人士目前都在憧憬道指25000点、纳指7000点和标普2700点。

自16年2月美股重新上升以来,股指不断加速上涨。仅今年就完成了三次变轨(如图),标普已经进入抛物线型上涨阶段。该阶段通常风险最大,同时也获利最多。尽管美股两年来累计涨幅已大(本轮高低点涨幅已达到+48%),但是现在断言何时是顶依然是难以完成的任务。好在大部分投资者今年斩获已丰,剩下来的几个交易日趁各种利好兑现之机锁定利润、安心度假似乎是比较明智的选择。 本次周报也将是2017年度最后一期,下周(12/24)是圣诞前的平安夜,再下一周(12/31)是新年夜,周报将暂停两周。2018年1月7日将重新恢复。多谢各位读者的忠诚相伴,也提前祝大家圣诞和新年快乐!

板块及龙头股表现:

能源板块:油价连续三周高位盘整,日线形成三角型态,本周随时面临突破。但是能源股整体表现较弱,尤其是中小型油气股纷纷破位下行。油田设备与服务除了HAL稍强外,其余几家也跌势未止。巨型能源股相对抗跌,前期提示投资者重点关注的PSX继续小幅盘升,上周已经到达提示的目标位$100附近。道指成分股CVX和XOM在前期高点$120和$84附近横盘整理,随时可能伺机上行。大型能源股中OXY继续上行,上周五已经走到上升Wedge的上沿,本周初需要密切关注后市突破方向。炼化VLO、MPC继续走高,后者也到达上周提示的目标位$66区域。其余个股目前走势较弱,本周可重点关注上述几家强势股。

金融板块:银行股前两周连续领涨,上周美联储如期加息,市场趁机获利回吐。由于加息中长期利好银行股,因此金融板块做多格局未变。从技术形态上来看,龙头股依然守在前期突破位置上方,目前高位震荡,预期年前继续休整的可能性大。个股盘整范围依然是上期提示区域:XLF $27.5-$28.2,JPM $103.7-$108.4,BAC $28.5-$29.3。C周四跌破前期低点,形态上有些破位,后市支撑下移至$72.5附近。前期最弱的WFC继续补涨,上周突破前高。区域性银行CMA $82-$87、CFG、MTB、BBT、RF、FITB、HBAN等也是区间盘整格局。但是KEY、STI冲高后回落,下方支撑分别在前期突破位$19.2和$63附近。

券商GS强势突破历史高点后上台阶整理。MS继续小幅上行,但走势较为迟缓,尚未突破周线趋势线阻力。信用卡V、MA、AXP、DFS、COF等继续在前期高点附近小幅震荡。支付结算TSS上行。PYPL小幅向上反弹,阻力依然在前期高点。SQ近期走弱,上周跌破50天线支撑,本周必须在此止跌回升。保险个股依然处于盘整或回调状态,上周提示的PRU未能突破前期高点$118回撤,本周依然可以关注区间$114-$118突破方向。

科技板块:科技巨头FAANG 11月底快速下挫后强势反弹。GOOGL走出V型反转形态,势头最为迅猛,其它FB、AAPL、AMZN也基本回到前期高点附近。NFLX表现稍弱,股价未能回到50天线上方,短线阻力还是$190-$191区域和SMA50。前期领涨的芯片近期走弱。除了大蓝筹股TXN周五突破前期平台高点上行之外(本周初需密切关注是否继续follow through确认突破有效),龙头股NVDA反弹力度不大,未能回到SMA50上方。前期表现较好的多数二线股继续向下破位。本周可关注NVDA、LRCX、AMAT能否突破$195、$193和$53一线继续反抽50天线。

软件ADSK连续3周未跌破年线支撑,本周可望向上反弹。ORCL财报后探底回升,股价回到前期Gap上方,大区间震荡格局未变。CRM继续反弹。RHT本周将公布业绩,财报后如果突破前期高点$130一线是继续做多机会。TSLA连续两周反弹,前面强阻力在$358区域。

医疗板块:制药股多数持续盘整,整体上升动能不足。连续六周上涨后,VRX到达中长期强阻力区域,股价回落整理。前期强势的医疗器械也继续走低。倒是近期医疗保健板块的个股纷纷走高,比如HCA、UHS、 DVA、TEVA等,后市可多加留意。

消费板块:年底消费板块依然维持强势,COST财报后再次放量向上突破,股价创出历史新高,周一需密切关注是否继续follow through确认突破有效。短线支撑在$190-$191一线,一旦跌破需要离场,前方目标位在$200附近。其它WMT、TGT、DLTR、ROST、HD等继续高位横盘整理。BBY上周突破近半年的盘整区间上沿$63,目标指向$73区域。NKE连续7个交易日上涨,股价已经接近历史高点$65-$65.8区域,短线可能需要休整,前期按照提示进场的投资者本周需密切关注该股走势,近距离保护或者对冲是较好的选择。服饰除VFC、KORS、LB、GPS继续小幅盘升外,TIF上周也成功突破前期盘整近半年的区间上沿$97一线,后市目标指向历史高点$108-$111区域,可趁盘中回落之机进场。此外,酒店MAR、博彩WYNN、航空LUV、DAL、娱乐DIS、食品SJM继续维持上行趋势。小型电商LE扭亏为盈,财报超过市场预期,股价连续两周大幅飙升近50%,带动同板块MELI周三也突破了盘整近半年的区间上沿$298一线,后者形态测量目标指向$350区域。W周五也突破短期阻力位$74.5上行,本周也可望冲击前期高点$82-$84区域。

基础材料:高盛发表报告看多基础材料明年走势。铜矿FCX借机突破了盘整近4个月的区间上沿$15.75,股价开始冲击近两年内高点$17一线,短线经过休整后如果能站稳该位置,前方目标位指向$21-$23区域。钢铁板块X、STLD、NUE等连续三周上涨后,上周冲高回落测试突破位置,本周如果能止跌回升,上行趋势继续。一旦破位,短线将进入调整,需暂时离场。金矿NEM、ABX等在GG带动下,上周均出现反弹。GG本周即将面临$12.5强阻力,只有突破该位置反弹方可持续。ABX本周关键阻力在$14.4,NEM阻力在$36.5附近。

工业板块:军工跟随大盘继续上行,上周提示大家关注几个强势股是否能再上台阶。LMT和UTX上周均突破了前期盘整平台高点$321和$124,NOC本周也即将冲击近期通道上沿。小型股中BWXT周五从50天线附近反弹,有结束调整恢复上行迹象。BA、SPR缓步盘升继续上行。机械除CAT继续放量上行外,MMM、DE、HON等连续多日高位横走,本周需重点关注支撑是否有效,一旦破位就形成双头形态,后市将步入中期调整。其它机器人IRBT双底构筑完成,再次上行就是确认,本周可重点关注。微价格ESIO也有结束调整重新上行迹象,50天线成为目前关键支撑。农业化工中的CF、AGU、POT等上周冲高后回撤前期突破位,本周可继续关注是否在此止跌恢复上行。

中概股:中概龙头股BABA月初首次跌破50天线为17年首次,上周反抽该线后再次回落,需引起投资者特别警惕,再次跌破前期低点是趋势逆转信号。BIDU本季度财报不及预期后股价下台阶盘整,目前依然维持$226-$252区间震荡格局。WB已经连续两周围绕50天线震荡,本周可能重新选择运行方向,需引起特别关注。JD从前期低点$35.8附近回升形成双底反弹,本周如果突破$41上行即宣告底部完成。NTES回撤到前期起涨平台$320附近回升,目前股价再次接近前期高点,如果盘整时间更长一些更有利于后市发展。BGNE已经连续9天在$90-$99区间盘整,随时可能向上突破。YY和WUBA也即将面临方向选择,后市均可多加关注。

重要基本面事件日程:

宏观数据:

本周与房地产相关的数据较多,包括房价指数、新屋开工量、存量房销售、新屋销售等。此外,周四公布美国第三季度GDP终值。周五公布耐用品订单、个人收支以及消费信心指数等。

美国众参两院拟定于周四和周五对税改方案进行最后投票表决,这将是全球资本市场关注的焦点。

企业财报:

本周有12家标普500成分股公司公布财报。包括消费巨头FDX、NKE,以及芯片MU、软件RHT等值得重点关注。部分公司财报日程如下:

周一: HEI

周二: CCL、CUK、DRI、FDS(210.95,-0.98%)FDX(241.77,-1.75%)MU(57.10,-3.94%)、RHT、YGE  

周三: BBBY、 BB、GIS  

周四: ACN(159.63,-0.25%)、KMX、CTAS、CAG、NKE(73.43,-0.69%)、PAYX、

周五:  -

目前市场预期17Q4标普盈利增将长10.6%,营收增长+6.6%。 18Q1盈利将增长+10.7%,营收增长+6.8%

上周美股综述(Dec 11 - 15)

大盘指数:三大股指继续创出新高,中小盘指数在50天线上方横盘整理进入第三周。SPX全周最低2651,最高2679,收盘于2675,上涨+24点,涨幅+0.92%。道指收盘24651点,上涨+322点,涨幅+1.33%。纳指收盘6936点,上涨+1.41%。中小盘指数收盘1530,上涨+0.57%。

油价:连续三周高位整理,本周收十字星线,本周可能面临变盘。全周最高$58.56,最低$56.09,收盘$57.33,下跌-0.05%。黄金:止跌回升,全周最高$1264,最低$1238,收盘$1257,涨幅+0.73%。 美元指数:本周小幅回落,最高94.21,最低92.86,收盘93.46,下跌-0.44%。 恐慌指数:收盘报9.42,全周微跌-1.67%。

板块表现:标普9大板块5升4跌。金融连续二周领涨,本周加息利好兑现后出现回落-0.25%。公用事业-0.6%领跌。能源及基础材料整体也逆市下挫。科技超跌反弹+1.89%领涨,必需消费品+1.26%和医疗+1.25%涨幅居前。

本周整体涨幅超过+3%的分类行业有鞋业、玩具、娱乐、固话通讯等。整体跌幅居前的包括:休闲产品、重型机械、建材、天然气分销、房贷金融及人寿保险等。

市场深度:本周两市股票涨跌比回升报3311:2892(上周2712:3500 )。创52周新高股票数量减少至641(上周824)家,创52周新低股票数量也减少至276(上周311)家。价格位于SMA200年线上方的股票占比报63.9%(上周63%)。

 

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