2017年巴菲特靠这五只股票跑赢大盘
腾讯证券 | 美股资讯 2017-12-19 08:33:00

相关个股:富国银行(WFC(53.94,-0.79%))、卡夫亨氏(KHC(63.22,1.04%))、苹果(AAPL(184.92,-0.29%))、可口可乐(KO(43.25,0.37%))、美国银行(BAC(29.01,-0.96%))。

北京时间12月19日晚间消息,自从1960年代开始执掌伯克希尔以来,在大多数年头当中,巴菲特(Warren Buffett)都能够靠着他惊人的投资才能获得超越大盘的表现。在这过程当中,巴菲特自己自然也就成为了投资世界的圣哲,受到了全世界投资者的尊敬和推崇。

Zacks发文称,伯克希尔通过众多大大小小的收购,从当年一家处境岌岌可危的纺织品公司一路成长为今天的超级综合企业,这正是巴菲特投资技术的最佳证明。现在伯克希尔旗下的子公司已经超过了90家,销售着从冰淇淋到保单的种种产品。

巴菲特亲自管理着一个庞大的股票投资组合,里面都是他精心选定的投资对象,以伯克希尔保险业务的浮存买入。巴菲特总是着力寻找那些价格被低估的股票,在投资当中高度看重内在价值的分量。

除了常规的价值型投资要素之外,巴菲特的投资哲学还要求深刻了解投资的企业,把握他们的竞争优势,以及对管理团队的品质有严格要求等。老到的价值型投资能力,以及对华尔街的透彻了解,使得巴菲特的投资获得了令人印象深刻的长期表现,哪怕是在市场处于大牛市的今天,跑赢大盘对他而言依然不是难事。

2017年:大盘VS巴菲特

到现在,美国股票的这一轮牛市已经九岁了,成为了近代历史上第二长寿的牛市。以特朗普入主白宫为标志,2017年美股再度上演强劲表现,各大主要市场指数都多次刷出新高。早在大选期间,特朗普就宣称要减税、放松监管和增加基础设施支出,市场相信,他的政策将有助于提振经济增长,拉高企业利润。

特朗普还许诺说要让经济增长速度在目前2%的基础上翻一番,在未来十年内创造出2500万个就业机会,让美国国内经济成为全球第一。这些积极的情绪也为股市的上涨做出了贡献。

尽管股市涨势可观,但巴菲特依然能够领先一步。巴菲特的投资组合当中,五大成份股就占据了近60%的比例,它们分别是富国银行(WFC(53.94,-0.79%))、卡夫亨氏(KHC(63.22,1.04%))、苹果(AAPL(184.92,-0.29%))、可口可乐(KO(43.25,0.37%))、美国银行(BAC(29.01,-0.96%))。

五大明星股

巴菲特的投资组合当中集合了众多上市公司的股票,因此其中自然会有一些表现不及大盘的存在,比如可口可乐、富国银行、卡夫亨氏、菲利普66等,今年的表现都低于平均水准。

不过,即便如此,投资组合的整体表现依然超越了美股市场本身。这当然离不开一些明星股的贡献,比如下面这五只,各自年度迄今为止的回报率都要高于标普500指数20%左右的涨幅。

苹果是鼎鼎大名的全球化企业,他们设计、制造和销售移动通信设备(iPhone和iPad)、媒体设备(iPod, Apple TV)、个人电脑(Mac),还有各种相关的软件、服务、周边产品及网络解决方案等。

截至2017年9月30日,苹果股票在巴菲特的投资组合当中占据近11.7%的比例,该股年度迄今为止回报率达到了53%。Zacks给予该股的评级相当于持有。

美国银行是一家金融控股公司,其旗下的银行和非银行子公司向全世界的客户提供一系列银行和非银行金融服务及产品。美银股票截至9月30日在巴菲特投资组合当中占比接近9.7%,今年迄今为止的回报率是33.5%。Zacks给予该股的评级相当于持有。

美国运通是一家多元化金融服务公司,面向全球客户提供收费与信用支付信用卡产品,以及各种旅行相关服务。该公司的贷款和信用卡业务持续强势增长,运营成本不断降低。他们在市场上位置坚实,信用卡业务强大,而且朝电子支付方向的转型还将创造新的机会,这一切都支持着公司的成长。

截至9月30日,美国运通在巴菲特投资组合当中占比近7.7%,该股今年迄今为止上涨35%。Zacks给予该股的评级相当于持有。

穆迪是全球领先的信用评级提供商。此外,他们还向全世界的银行和金融机构客户提供信用评级,研究、数据与分析工具,软件解决方案及相关风险管理服务,量化信用评估服务,信贷培训服务和信贷处理软件等。

截至9月30日,穆迪在巴菲特投资组合当中占比近1.9%,该股今年迄今为止上涨了足足62%。Zacks给予该股的评级相当于强力买进。

西南航空是一家主要面向美国国内市场的航空客运公司。他们的业务重点是短途、高频、点对点的低价格服务。他们的业务突出休闲旅游特色,主要经营拉斯维加斯、芝加哥和菲尼克斯的点对点航空。

截至9月30日,西南航空在巴菲特投资组合当中占比近1.5%,该股今年迄今为止上涨了31%。Zacks给予该股的评级相当于持有。

(腾讯证券 )

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