【海鲸独家】对冲基金大佬火力全开,做多中概股!
海鲸金融 | 薇姬 2017-08-16 17:30:00

根据美国证监会(SEC)规定,管理股票资产超过一亿美金的机构,需要在每个季度结束之后的45天之内,向证监会提供自己在这个季度末的持仓报告,这个报告就是13F报告。换句话说,本次13F就是各大对冲基金在2017年第二季度买进和卖出股票的动态报告,提交截止日期为8月15日。13F报告可供投资者收集并参考顶尖大佬们的投资动向,也是投资者重要的参考。

根据最新的第二季度持仓披露,大佬们现在不仅仅只关注于“FAANG(FB,AMAZ,AAPL,NFLX,GOOGL)”等炙热的全球科技大公司,同时阿里巴巴(BABA)、京东(JD)、百度(BIDU)及腾讯(TCEHY)等中概股也进入了他们的眼帘。阿里巴巴是最受欢迎的中概股,包括丹•勒布(最大手笔,建仓450万股)、乔治•索罗斯、大卫•泰珀和朱利安•罗伯逊等大佬都看好这支中国电商股,而斯丹利•德鲁肯米勒和约翰•格里芬则增持了中国另一电商巨头—京东。梅森•霍金斯则增持了中国科技大鳄—百度,肯·费舍尔不仅增持了阿里巴巴的股票还买入了另一中国科技公司—腾讯的股票。

此外,最值得令人注意的是阿里他爸(Altaba Inc.,AABA), 即新雅虎公司,成为了对冲基金新宠。在第二季度中,包括大卫•泰珀、约翰•保尔森、大卫•艾因霍恩、乔治•索罗斯及杰里米•格兰瑟姆等大佬都为其建仓,Altaba Inc.收获资金最多。在7月底8月初间,Automatic Data Processing(ADP)因管理问题与比尔•艾克曼闹得沸沸扬扬,但其实比尔•艾克曼在第二季度时就买入该公司股票了。

自去年总统大选以来,金融股一直是对冲基金大佬的心头好,本季度也不例外。比如,沃伦•巴菲特的伯克希尔在6月份大手笔买入了不动产投资信托公司Store Capital(STOR)及通用电气前消费金融子公司Synchrony Financial(SYF)。莱昂•库帕曼的欧米茄基金及赛斯•克拉曼的鲍勃斯特集团也在第二季度增持同一家公司,Synchrony Financial。除了传统的金融股受到了青睐,传统资产、黄金ETF也被榜上提名。例如,雷•达里奥的桥水公司买入了Ishares Gold Trust(IAU)和SPDR Gold Shares(GLD)。

第二季度的持仓披露中,对冲基金大佬大幅度抛售医药股,例如Allergan PLC(AGN)被史蒂文•科恩、乔尔•格林布拉特及保罗•都铎•琼斯等大佬清空。航空股也不被看好,沃伦•巴菲特减仓了三家航空公司,分别为American Airlines Group Inc(AAL),Delta Air Lines Inc(DAL)及United Continental Holdings Inc(UAL),而大卫•泰珀大幅减仓了Southwest Airlines Co(LUV)。

从大佬的持仓变动来看,在第二季度,大佬们对北美科技公司巨头依然看重,但也把目光转向了速度发展壮大的亚洲科技公司。自大选以来,金融走势颇佳,大佬对金融股的喜爱自然不少。受宏观经济及地方政治影响,大佬们也增加了黄金的持仓。但医疗行业及航空行业,大佬们似乎达成了一致,大多不看好。

 

以下为20位大佬主要仓位变动列表,按名字中文首字母排序:

  

保罗·都铎·琼斯 Paul Tudor Jones

公司名称:都铎投资 (Tudor Investment Corporation)

建仓:FB, TRCO, FICO, CACQ, DISH, PCLN, GOOG, DXC
减仓:SYT, BIVV, THS, BOBE, MBLY, CFG, CTAS, KEY, CB, MMC
加仓:GOOGL, AMZN, SPY, BCR, LVLT, AKRX, IAC, SEE, UNP
清仓: DVA, ZBH, TSS, UNH, PCRX, FIS, BABA, NDAQ, EW, RTN

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保罗·辛格尔 Paul Singer

公司名称:艾略特资本 (Elliott Management)

建仓:NXPI, BTU, NORD, GIMO, WYN, ATHN, FMSA, ARCC
减仓:LOGM, CJ
加仓:ECA, MPC, AA, RYAAY, EGN, ACAD, GPI, SAH, ABG, NRG

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比尔·艾克曼 Bill Ackman

公司名称:潘兴广场资本管理 (Pershing Square Capital Management)

建仓:ADP
清仓:APD
加仓:HHC 
减仓:MDLZ

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大卫·艾因霍恩 David Einhorn

公司名称:绿光资本 (Greenlight Capital)

建仓:HPE, TGNA, ADNT, TPX, CARS, NYRT
清仓:TWX, SYT, CI, IAC, ALR, TPH, FMC
加仓:PRGO, MYL, DDS, MU, DSW
减仓:CC, PVH, FRED, QHC, AAPL, MON

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大卫·泰珀 David Tepper

公司名称:阿帕卢萨资产管理 (Appaloosa Management)

建仓:BABA, DG, SYK, ETE, LB, WFC, CX
清仓:LUV, GM, AGN, KMI, WPZ, HCA, NUE, BSX, MHK, PNC

加仓:RF, PFE, MYL, TEVA, SYMC, CHTR, MT, UAL, GLBL, X
减仓:MU, GOOG, WDC, FB, AAPL, URI, TMO, UNH, DAL

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丹·勒布 Daniel S. Loeb

公司名称:第三点有限责任公司 (Third Point LLC)

建仓:BLK, BABA, NXPI, VMC, ALXN, FMC, BMA, EQT
清仓:JPM, CRM, QCOM, ZAYO, RICE, CE, PXD, AA, NOMD, SNAP
加仓:GOOGL, FB, BAC, ANTM, PE, RSPP, TWX, DHR, DOW, HPE
减仓:CHTR, SHW, HUM, MHK, STZ, HON, GD, BAX

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肯·费舍尔 Ken Fisher

公司名称:费舍尔资本 (Fisher Investments)

建仓: SMFG
加仓: BABA, TSM, ING,  SFTBY,  TCEHY, BNPQY, SAN, AZN, ISNPY, LYG, NVO, WMT,  SIEGY, VOD, JNJ, AXP, PG, UBS, 
减仓:AMZN, AAPL, GOOG (GOOGL), HD, BAC, C, GS, JPM, WFC, CMCSA, BRK.B, DIS, RHHBY, GE

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杰里米·格兰瑟姆 Jeremy Grantham

公司名称:GMO资本 (GMO LLC)

加仓:GOOG, SWY, STV, HSH, ALLY, LIN
减仓:EDU, OMC, ABEV, ARCP, AVH

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卡尔·伊坎 Carl Icahn 

公司名称:伊坎资本 (Icahn Capital LP) 

加仓:IEP, FCX
减仓:PYPL, AIG, XRX

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莱昂·库帕曼 Leon Cooperman

公司名称:欧米茄基金 (Omega Advisors)

建仓:MXL, OCN, CVA, LB, TRN, ADSK, AAL, ETE, NCLH
清仓:WBA, TPH, WPZ, HUM, P, FL, IBKC, CLF, FGL, AA
加仓:MSFT, SBGI, VVV, NBR, ZNGA, PVH, GIMO, FRAC,
WPX, SYF
减仓:HRG, ASPS, ARRS, HES, LOW, BERY, AMZN, AIG, NRZ

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雷·达里奥 Ray Dalio

公司名称:桥水基金 (Bridgewater Associates)

建仓:GLD, CHK
清仓:DIS, CVS, SPLS, MU, CTL, AET, X, DISH, JCP, WMT
加仓:HYG, RL, NFX, SWN
减仓:ENDP, CLF, IPG, UPS, PBR, COP, BP, KORS, CVX, XOM

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梅森·霍金斯 Mason Hawkins

公司名称:东南资产管理 (Southeastern Asset Management)

建仓:KODK, BEL, CNX
清仓:CKH, SNOW, RL
加仓:PK, SMHI, INFY
减仓:WYNN, FDX, GOOG

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乔尔·格林布拉特 Joel Greenblatt

公司名称:高谭资本 (Gotham Capital)

建仓:LOW, MAR, HLT
清仓:RTN, DHR, COL
加仓:INTU, FDX, SYY
减仓:BA, QCOM, MRK

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乔治·索罗斯 George Soros

公司名称:索罗斯资本 (Soros Fund Management LLC)

建仓:EQT, ATUS, GIS, K, PAGP, BCR, TRGP, CARS, NEP
清仓:AGRO, HPE, SYMC, CJ, SUPV, COP, GS, NFLX, VMW, CTXS
加仓:VIAV, MMYT, KHC, EPC, BABA, NOMD, TWX, ATGE, TIVO, ALLT
减仓:LRCX, WMB, TMUS, CRC, FB, SBAC, TTWO, LBRDK, SNAP

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赛斯·克拉曼 Seth Klarman

公司名称:鲍勃斯特集团 (The Baupost Group)

建仓:CAR, SRUN, SRC
清仓:INVA, MCK, SYT, ABC
加仓:SYF, AR, ESRX, QRVO, CAH, PRTK, FWP
减仓:CACC, LNG

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斯丹利·德鲁肯米勒 Stanley Druckenmiller

公司名称:杜肯家庭基金 (Duquesne Family Office)

建仓:BABA, MRK, NOW, YUMC, DAL, V, MA, SBAC, CCI
清仓:LYB, ABX, BAC, AA, AEM, PXD, COG, LNG, SYMC, TMUS
加仓:FB, GOOGL, MSFT, AMZN, CMCSA, PCLN, JD, CTRP, PYPL, EA
减仓:PTC

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史蒂文·科恩 Steven Cohen

公司名称:72点基金 (Point72 Asset Management)

建仓:JNJ, IGT, PAGP, WMT, LMT, DHR, LLL, CAH, BKD, MSG
清仓:BDX, BCR, JCI, MEOH, CTSH, APA, COST, ESRX, FTI, GPC
加仓:BIIB, GOOGL, CMCSA, TTWO, GOOG, EA, V, AMZN, OLN
减仓:FB, AAP, MCD, DIS, TWX, EOG, CLR, PK, ANDV, MYL

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沃伦·巴菲特 Warren Buffett

公司名称:伯克希尔哈撒韦基金管理公司(Berkshire Hathaway)

建仓:SYF, STOR,
清仓:GE
加仓:BK, LSXMK, GM, LSXMA
减仓:IBM, WFC, WBC, SIRI, AAL, DAL, UAL

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约翰·保尔森 John Paulson

公司名称:保尔森基金 (Paulson & Co)

建仓:TMUS, VRX, DISH
清仓:AKTX, MJM, WWAV
加仓:VST, AABA, VWR
减仓:STAY, TEVA, SHPG

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约翰·格里芬 John Griffin

公司名称:蓝岭资本 (Blue Ridge Capital)

建仓:CSX
加仓:JD, ADNT, UPL. ZTO, ST
减仓:ADSK, NKE, LBTYK, AMZN, COMM

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朱利安·罗伯逊Julian Robertson 

公司名称:老虎基金 (Tiger Global Management LLC)

建仓:NETS, ATUS, JCP, OKTA, CLDR
清仓:NTES, MELI, ELF
加仓:MSFT, TDG, APO, FLT, CMCSA, AWI
减仓:CHTR, FCAU, DPZ, GOOG, GOOGL, FB, QSR, NFLX, ONDK, AMZN

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